System kaucyjny w programie Ewa

1. Włączenie obsługi systemu kaucyjnego
Aby korzystać z obsługi systemu kaucyjnego należy w „Ustawienia – Kartoteki towarowe” włączyć opcję „Obsługa systemu kaucyjnego

 

2. Zmiany w oknie „Kartoteki”
Po włączeniu obsługi systemu kaucyjnego, w oknie Kartotek pojawia się nowy filtr „Opakowania”.

Po włączeniu obsługi kaucji, program doda do słownika opakowań domyślne pozycje:

• Butelka plastikowa do 3 L – kaucja wynosi 0,5 zł,
• Puszka metalowa do 1 L – kaucja wynosi 0,5 zł,
• Butelka szklana do 1,5 L – kaucja wynosi 1 zł.

Opakowania kaucjonowane będą dodawane z domyślnym indeksem „OPK-”, bez względu jaki sposób wyświetlania kartotek użytkownik oznaczył w ustawieniach. Opakowania dodane domyślnie nie będą mogły być edytowane. Użytkownik może dodać dowolną ilość opakowań kaucyjnych, dla których będzie musiał wybrać rodzaj opakowania kaucyjnego.

 

3. Oznaczenie w kartotece, że opakowanie podlega systemowi kaucjonowanemu.
Aby na dokumentach była naliczana kaucja za wydanie lub zwrot opakowań, należy oznaczyć w kartotece, że dane opakowanie podlega systemowi kaucyjnemu. W oknie edycji kartoteki pojawiła się nowa zakładka – „Kaucja”. Domyślnie każda kartoteka jest ustawiona jako „Nie dotyczy”.
Użytkownik do wyboru będzie miał:

• Butelka plastikowa do 3 L,
• Puszka metalowa do 1 L,
• Butelka szklana do 1,5 L.

Opakowania kaucjonowane można również oznaczyć w oknie grupowej edycji kartotek.

 

4. Naliczenie kaucji na dokumentach sprzedaży / zakupu.

Podczas dodawania pozycji do dokumentu, jeśli wybrana kartoteka podlega systemowi kaucyjnemu, program automatycznie doliczy odpowiednią kaucję:

• dla dokumentów sprzedaży „Wydanie” – dokument OPKw,
• dla dokumentów zakupu „Przyjęcie” – dokument OPKp.

Rozliczenie opakowań będzie widoczne w oknie edycyjnym na zakładce „Kaucja”. Widoczny będzie również nazwa i numer dokumentu rozliczającego kaucję, który tworzy się automatycznie do dokumentów sprzedaży/zakupu.

Na dokumentach sprzedażowych będzie można również dodać przyjęcie opakowania będącego w systemie kaucyjnym. Na zakładce „Kaucje” dodano obsługę przycisków „Pokaż”, „Dodaj”, „Popraw” i „Usuń”. Obsługa klawiszy powoduje pojawienie się okna edycji rozliczenia kaucji – tylko rodzaj „Przyjęcie”

Suma pozycji „Kaucja W (wydanie)” oraz „Kaucja P (przyjęcie)” zostanie doliczona do sumy dokumentu. W oknie edycyjnym dokumentu pojawi się sekcja „DO ZAPŁATY”, która będzie zawierać łączną kwotę do zapłaty.
Dla dokumentów fiskalnych suma kaucji nie może przekroczyć kwoty dokumentu.
W trakcie zatwierdzania dokumentu sprzedaży lub zakupu wyświetlone zostaną dwa okna rozliczenia: osobne dla dokumentu źródłowego oraz dla dokumentu OPK.

5. Wydruk rozliczenia kaucji.
Dla dokumentów niefiskalnych w „Ustawienia – Wydruki – Dokumenty – Stopka” można ustawić w jaki sposób rozliczenie kaucji powinno być drukowane:

• na dokumencie – pozycje kaucji oraz suma kaucji będzie dołączane do wydruku dokumentu sprzedaży/zakupu,
• jako dodatkowy dokument – po wydruku dokumentu sprzedaży/zakupu automatycznie wywołany zostanie wydruk OPKw/OPKp

Dla dokumentów fiskalnych rozliczenie kaucji będzie drukowane dla drukarek z protokołem „Posnet (Nowy protokół)”, „Novitus XML” oraz „ELZAB (elzab dr)” w części przygotowanej przez producenta drukarki – Rozliczenie opakowań.

6. Dokumenty „Rozliczenie kaucji”
Dokumenty rozliczające opakowania będą widoczne w oknie „Opcje – Dokumenty – Rozliczenie kaucji”. W tym oknie będzie można również dodawać osobne dokumenty wydania (OPKw) i przyjęcia (OPKp) kaucji.

 

Dokumenty OPK będzie można również wydrukować.

7. Rozliczenie kaucji w „Rozrachunkach„
Jeśli w firmie włączona jest obsługa rozrachunków, to podczas rozliczania kaucji:
– tworzone są osobne dokumenty w module rozrachunków,
– przy rozliczaniu kaucji razem z dokumentami sprzedaży/zakupu system generuje dwa dokumenty rozrachunkowe:

• dokument rozliczający fakturę – FA,
• dokument rozliczający kaucję – OPK.