JPK V7 - zmiany w programie Ewa – Faktury i Magazyn
1. Ustawienia
1.1 Przed pierwszym generowaniem JPK-V7 należy uzupełnić dane podatnika. W tym celu, w danych firmy (Ustawienia – Dane firmy – Inne – Osobowość) trzeba wskazać rodzaj podatnika.
W przypadku wyboru rodzaju podatnika – Osoba fizyczna należy uzupełnić dane właściciela (Ustawienia – JPK – Dane właściciela): imię, nazwisko, datę urodzenia. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pól adresu e-mail lub numeru telefonu, program pobierze te dane z ustawień firmy.
1.2
Dla dokumentów sprzedaży dodano ustawienia domyślne procedur podatkowych:
Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Zaznaczaj sprzedaż wysyłkową na dokumentach sprzedaży
Ustawienia –> dokumenty -> Opcje -> Zaznaczaj usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na dokumentach sprzedaży
Program automatycznie podpowie te ustawienia przy dodawaniu nowego dokumentu.
2. Kartoteki
2.1 W danych kartoteki można przypisać grupę GTU. Wówczas przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, program automatycznie podpowie odpowiedni kod GTU.
Grupę GTU można również przypisać za pomocą grupowej edycji danych. Do wyboru grupy można użyć przygotowanego słownika.
3. Dokumenty
3.1 Na dokumencie pojawiły się znaczniki potrzebne do wypełnienia pliku JPK -> Procedury podatkowe
Dla dokumentów sprzedaży:
Po wybraniu opcji w Ustawienia – Wydruki – Dokumenty – Stopka jeżeli użytkownik zaznaczy opcję “Drukuj informacje o grupach GTU” to będą drukowane na dokumentach sprzedaży.
– Oznaczenia grup GTU – opis kodów GTU znajdują się w słowniku Dokumenty – Edycja – Procedury podatkowe – GTU – Wybierz ze słownika
– Metoda podzielonej płatności (jeżeli użytkownik zaznaczy ten znacznik, to program ustawi sposób płatności oznaczony w słowniku jako Split payment)
– Sprzedaż wysyłkowa (SW)
– WNT drugiego podatnika (pole TT_WNT)
– Dostawa towarów przez drugiego podatnika (TT_D)
– WDT po procedurze celnej 42 – import (pole I_42)
– WDT po procedurze celnej 63 – import (pole I_63)
– Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – art. 28k (pole EE)
– Dostawa towarów lub usług art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (pole TP) – użytkownik w danych kontrahenta może oznaczyć jako kontrahent powiązany, wtedy przy wystawianiu nowego dokumentu dla kontrahenta program będzie sprawdzał dane kontrahenta
– Dostawa towarów lub usług art. 8a ust. 1 ustawy (pole B_SPV)
– Dostawa towarów lub usług art. 8a ust. 4 ustawy (pole B_SPV_DOSTAWA)
– Dostawa towarów lub usług art. 8b ust. 2 ustawy (pole B_MPV_Prowizja)
– procedura marży przepisywane jest z ustawień w konfiguracji
– znacznik faktura do paragonu program oznacza na podstawie rodzaju dokumentu
Dla dokumentów zakupy:
– Metoda podzielonej płatności (jeżeli użytkownik zaznaczy ten znacznik, to program ustawi sposób płatności oznaczony w słowniku jako Split payment)
– znacznik Zakup marża program uzupełnia tylko dla rejestru dokumentów Zakup od rolnika
– Faktura do paragonu
– Import towarów zgodnie z art. 33a ustawy
– Podatnik rozliczający się metodą kasową
– Import usług podlegający art. 28b (oznaczenie przepisywane z danych kontrahenta)
– Dostawa towarów art. 17 ust 1 pkt 5 (oznaczenie przepisywane z danych kontrahenta)
W danych kontrahenta użytkownik może zaznaczyć podatnika rozliczającego się metodą kasową oraz informacje, żeby przy dodawaniu kontrahenta na dokumencie zaznaczać opcję Import usług podlegający art. 28b oraz Dostawa towarów art. 17 ust 1 pkt 5.
Procedury podatkowe można również oznaczyć grupowo. Jeżeli w widoku Dokumentów użytkownik zaznaczy dokumenty, może wybrać opcję Grupowa edycja procedur podatkowych. Zaznaczyć można tylko dokumenty tego samego rodzaju, a opcja nie obejmuje paragonów.
Dla dokumentów zakupu program będzie ostrzegał o braku numeru dokumentu zewnętrznego.
4. Generowanie JPK
4.1 Program Ewa generuje JPK zawierający TYLKO ewidencje sprzedaży oraz zakupu. Nie ma części zawierającej deklaracje.
Wymagane jest określenie rodzaju podatnika. Z danych firmy natomiast pobierana jest informacja o sposobie rozliczania (miesięczne /kwartalne), aby przygotować odpowiedni typ JPK (JPK-V7M lub JPK-V7K)
W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną program pobierze NIP z danych firmy. Dodatkowo, jeżeli adres e-mail oraz numer telefonu nie są uzupełnione w danych właściciela, także one zostaną pobrane przez program z danych firmy.
W przypadku podatnika nie będącego osobą fizyczną program pobierze NIP, nazwę, email i numer telefonu.
Wyżej wymienione dane są wymagane.
4.2 W oknie edycji pliku JPK możliwy jest wybór rodzajów dokumentów, które będą dodawane do JPK. Użytkownik może wybrać cel złożenia JPK (pierwsze, korekta). Każda kolejna wersja jest oznaczana jako korekta, ale nie przypisuje jej się numeru, tak jak to było w przypadku JPK_VAT. (Opcje – Jednolity plik kontrolny – Dodaj – Ustawienia)
5. Dane kontrahenta
5.1 W oknie edycji danych kontrahenta (Opcje – Kontrahenci – Edytuj – Inne) można oznaczyć:
– Kasowa metoda rozliczania VAT
– Podlega art 28b
– Podlega art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
– Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2 pkt 1
Przy dodawaniu kontrahenta na dokument dane te zostaną zapisane na dokumencie.
6. Księgowanie do Ala
6.1 Nowe oznaczenia na dokumencie są przepisywane i uwzględniane przy księgowaniu do programu Ala (plik POLEC.txt).
- Wgranie pliku licencji
- Rejestracja programu
- Odtwarzanie z kopii
- Instalacja wersji sieciowej
- Instalacja (przeniesienie) programu na nowym systemie operacyjnym/komputerze
- Aktualizacja programów po wykupieniu abonamentu
- Ustawienia nowego interfejsu programów Streamsoft PCBiznes
- Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP?
- Jak podpisać plik JPK_VAT za pomocą Profilu Zaufanego - Obywatel.gov.pl
- Jak wysłać i podpisać JPK_VAT kwotą przychodów?
- e-Archiwizacja instrukcja
- Zmiana stawek VAT
- Włączanie obsługi kodów PKOB
- Zmienna w spisie nazwy kartoteki
- Wystawianie faktury pro forma
- Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu
- Przeprowadzenie inwentaryzacji
- Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego
- Obsługa rozliczeń z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na fakturach zakupu od rolnika
- Wystawianie duplikatu dokumentu
- Wystawianie korekty dokumentu
- Wystawianie faktury zaliczkowej
- Tworzenie not odsetkowych
- Spis przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta na wydruku dokumentu sprzedaży
- Księgowanie dokumentów z programu Ewa do programu Ala
- Wspólna baza kontrahentów programu Ewa z programem Ala
- Wystawianie faktur wewnętrznych dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi
- JPK V7 - zmiany w programie Ewa – Faktury i Magazyn
- Brak danych z podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w PIT-5(L)
- Zamykanie miesiąca
- Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
- Przenumerowanie wpisów w Książce przychodów i rozchodów
- Rejestr wydruków
- Rozliczanie podatku należnego VAT strukturą zakupów towarów handlowych
- Wspólna baza kontrahentów programu Ala z programem Ewa
- Import dokumentów z programu Ewa i Aga do programu Ala
- Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury na deklaracji VAT-7
- Księgowanie dokumentów – transakcje odwrotnie opodatkowane
- Wystawianie i drukowanie faktur wewnętrznych do transakcji odwrotnie opodatkowanych
- Integracja z programem do faktur online - Streamsoft Firmino
- Noty korygujące
- Ewidencja środków trwałych
- Księgowanie faktur za samochód
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Księgowanie faktury z możliwością odliczenia 50% VAT
- Tworzenie roku poprzedniego
- Brak kwot podatku od umów zleceń na deklaracjach PIT-4 i PIT-4R
- Dodawanie nowego składnika do wynagrodzenia
- Dodawanie nowego symbolu absencji pracownika
- Naliczanie płacy podstawowej przy chorobowym i urlopie występującym w jednym miesiącu
- Zakład pracy płatnikiem świadczeń
- Zasady wyliczania ekwiwalentu urlopowego
- Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby
- Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu urlopu
- Okresowe wypełnianie ewidencji
- Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy
- Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
- Równoważny czas pracy