Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego

Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego

W celu wystawienia jednocześnie kilku dokumentów ze wzorca stałego, należy:

  • w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty kliknąć na ikonę Dodaj ze wzorca,
  • za pomocą ikony Dodaj utworzyć nowy wzorzec i oznaczyć czy ma być traktowany jako dokument Pro Forma,
  • zaznaczyć odpowiedni wzorzec stały i wcisnąć klawisz <Enter>,

Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego

 

  • w oknie informacji kliknąć na przycisk <OK>, a następnie utworzyć dokumenty (za pomocą ikony Dodaj), które będą należały do zdefiniowanego wzorca,
  • zaznaczyć klawiszem <Insert> dokumenty, które mają zostać wystawione oraz wcisnąć klawisz <Enter> lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki,
  • podać datę wystawienia dokumentów i wcisnąć przycisk <OK>.

Wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną dodane do spisu dokumentów (menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty) z podaną przez użytkownika datą.

Czy artykuł był pomocny?


Przeprowadzenie inwentaryzacji

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Inwentaryzację sporządzamy za pomocą opcji Inwentaryzacja, znajdującej się w menu Opcje lub poprzez użycie kombinacji klawiszy <Ctrl+I>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem inwentaryzacji (lub puste, jeśli żadna inwentaryzacja jeszcze nie była przeprowadzona).

Przeprowadzenie inwentaryzacji

 

Nową inwentaryzację dodajemy za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj. Na ekranie monitora pojawi się okno Dane inwentaryzacji. Należy uzupełnić takie dane inwentaryzacji jak: datę spisu, opis, wybrać według której ceny ma być liczony spis (pierwszej, drugiej itd.), określić sposób ustalania stanu spisanego (>=0 lub 0). Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem <Zapisz>.

Dodanie nowej inwentaryzacji

 

Następnie, należy otworzyć pozycje spisu inwentaryzacji, na które powinny się składać wszystkie wcześniej wprowadzone kartoteki towarowe. W spisie tym można również dodać brakujące kartoteki (za pomocą klawisza <F3>).

Spis inwentaryzacji

W oknie Spis pozycji inwentaryzacji podstawowe znaczenie mają dwie kolumny:

  • Naliczono – zawiera ilość naliczoną przez program na dzień podany przy zakładaniu inwentaryzacji.
  • Spisano – zawiera rzeczywisty stan spisany (program wpisuje stan naliczony do stanu spisanego, jeżeli stan naliczony jest większy od zera lub zero – w zależności od ustawienia sposobu ustalania stanu spisanego w danych inwentaryzacji przy jej tworzeniu). Chcąc zmodyfikować stan spisany, należy użyć klawisza <F5> lub ikony Popraw z menu Pozycje (okno Spis pozycji inwentaryzacji). W oknie możemy podać ilość o jaką ma być zwiększony/zmniejszony stan spisany oraz cenę zakupu i sprzedaży, w których będzie rozliczona dana pozycja arkusza. Przy wpisywaniu zmniejszenia wpisujemy znak „-” przed ilością, o którą chcemy zmniejszyć stan aktualny.

Po dodaniu pozycji inwentaryzacji, należy ją rozliczyć i zamknąć za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+Z> lub ikony kłódki. Uruchomienie tej opcji spowoduje, że program zapyta czy na pewno zamknąć inwentaryzację. Po kliknięciu na przycisk <Tak> program wykona następujące czynności:

  • Doda brakujące kartoteki do arkusza (takie, które powstały po utworzeniu arkusza inwentaryzacji).
  • Naliczy na nowo stany księgowe na dzień zamknięcia inwentaryzacji.
  • Pokaże podsumowanie inwentaryzacji – w cenie zakupu i sprzedaży.
  • Uaktualni stany w spisie kartotek.
  • Rozliczy różnice inwentarzowe.

Program Ewa rozlicza inwentaryzację według rzeczywistych cen zakupu. Oznacza to, że uwzględnia każdą zmianę ceny zakupu, która miała miejsce w odniesieniu do danej kartoteki obliczając w ten sposób rzeczywistą wartość magazynu.

Po zamknięciu inwentaryzacji nie będą możliwe modyfikacje dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją. Zamknięta inwentaryzacja stanowi zakończenie i rozliczenie okresu np. miesiąca.

Dodatkowo w oknie Spis pozycji inwentaryzacji, za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9> użytkownik może wydrukować:

  • arkusze spisowe – do wykonania spisu „z natury”,
  • rozliczenie inwentaryzacji do wyboru w cenie zakupu i/lub w cenie sprzedaży,
  • wydruk różnic inwentaryzacji,
  • dowolne kolumny spisu (Wydruki definiowane).

Czy artykuł był pomocny?


Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu

Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu

W przypadku, gdy na wydruku dokumentu nie mieści się nazwa towaru w przeznaczonym do tego polu, można to pole zwiększyć. Aby zwiększyć ilość linii nazwy towaru na wydruku, należy wejść w menu Ustawienia->Wydruki->Dokumenty->Pozycje, zmienić wartość pola Ilość linii nazwy towaru na większą (maksymalnie 25 linii) oraz zaznaczyć opcję Automatyczne dopasowanie nazwy. Umożliwi to, podczas edycji dokumentu oraz wydruku, zapisanie nazwy towaru w kilku liniach (aby, podczas uzupełniania nazwy towaru, przejść do kolejnej linii, należy wcisnąć klawisz <Enter>).

Czy artykuł był pomocny?


Zmienna w spisie nazwy kartoteki

Zmienna w spisie nazwy kartoteki

Aby w programie Ewa zdefiniować zmienną dla nazwy kartoteki, należy w oknie edycji kartoteki (menu Opcje ->Kartoteki -> Popraw) w prawym górnym rogu kliknąć na ikonę Dodaj parametr…, podać nazwę parametru i kliknąć na przycisk <Ok>. Zmienną również można dodać bezpośrednio w polu Nazwa, wprowadzając jej nazwę pomiędzy znaki @ (zmienne te mogą zawierać dowolne znaki).

Zmienna w spisie nazwy kartoteki

Funkcjonalność ta jest bardzo użyteczna przy wystawianiu dokumentów seryjnie co miesiąc. Podczas wystawiania dokumentów seryjnie ze wzorców stałych, program raz pyta o wartość danej zmiennej, znajdującej się na pozycjach wybranych wzorców, a następnie na wystawianych dokumentach zmienne zastępowane są wprowadzoną wartością.

Czy artykuł był pomocny?


Włączanie obsługi kodów PKOB

Włączanie obsługi kodów PKOB

Aby w programie Ewa włączyć obsługę kodów PKOB, używanych w budownictwie, należy:

  • w menu Ustawienia->Kartoteki towarowe zaznaczyć parametr Obsługa kodów PKOB,

Włączanie obsługi kodów PKOB

  • w menu Opcje->Słowniki->Kody PKOB dodać kod PKOB.

Dodaj nowy kod PKOB

Czy artykuł był pomocny?


Zmiana stawek VAT

Zmiana stawek VAT

W menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT wprowadzono predefiniowane stawki VAT, w których użytkownik może edytować wybrane dane, np.: aktywność stawki, długość dla wydruku oraz nazwę.

Edycja stawki VAT

 

W  menu Inne->Ustawienia->Kartoteki towarowe, w polu Domyślna stawka VAT można wybrać odpowiednią stawkę VAT, która będzie domyślnie wyświetlana podczas wystawiania faktur sprzedaży:

Wybór stawki VAT

Czy artykuł był pomocny?


Równoważny czas pracy

Równoważny czas pracy

Aby w programie Aga dostępna była opcja Równoważny czas pracy, należy w menu Inne -> Ustawienia -> zakładka: Ewidencja -> sekcja: Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Stosować równoważny czas pracy oraz określić czy funkcja ta będzie stosowana u wszystkich pracowników, czy zgodnie z ustawieniem w Kadrach, w indywidualnych kartotekach pracowników. W oknie tym również należy określić od kiedy ma być stosowany równoważny czas pracy.

Równoważny czas pracy

W programie Aga równoważny czas pracy można stosować tylko w okresie 3-miesięcznym i w kwartałach zgodnych z kwartałami roku.

Po uruchomieniu równoważnego czasu pracy, jeżeli została zaznaczona opcja Stosować równoważny czas pracy zgodnie z ustawieniami w kadrach, należy podczas edycji danych kadrowych pracownika, na Stronie V, zaznaczyć opcję Stosuj równoważny czas pracy. W danych kadrowych pracownika, należy również uzupełnić datę zatrudnienia, wymiar etatu oraz dzienny wymiar godzin do przepracowania.

Stosuj równoważny czas pracy

 

Rozliczanie równoważnego czasu pracy odbywa się poprzez edycję Ewidencji obecności pracownika. W ewidencji obecności, należy wpisywać w kolumnie Przeprac., w jakich dniach i ile faktycznie godzin przepracował pracownik w każdym miesiącu. Jeżeli np. w miesiącu styczniu pracownik wypracuje więcej dni i godzin niż miał faktycznie do przepracowania to w ewidencji obecności na zakładce Równoważny czas pracy będzie wykazane ile nadgodzin jest do rozliczenia. Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu styczniu wypracuje mniej godzin, to w polu Czas poniżej normy będzie widniała informacja ile godzin mniej zostało przepracowanych w danym miesiącu. Ewidencję obecności należy wypełniać w każdym miesiącu.

Ewidencja obecności

 

Rozliczenie czasu pracy nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału i jeżeli pracownik będzie miał przepracowanych więcej godzin niż było faktycznie do przepracowania w danym kwartale, wówczas system godziny te rozliczy w formie nadgodzin. System standardowo nadgodziny te ustala jako 50%, ale użytkownik programu może sam zdecydować czy tak ma pozostać, czy może część nadgodzin należy rozliczyć jako 100%. Jeżeli nadgodziny mają być rozliczane jako 100%, wówczas w ewidencji obecności pracownika na zakładce Równoważny czas pracy, należy zmienić ręcznie ilość nadgodzin 50% oraz wpisać liczbę nadgodzin 100%.

Jeżeli pracownik przepracuje mniej godzin niż w danym kwartale powinien przepracować, wówczas informacja taka będzie widniała w polu Czas poniżej normy, ale płaca podstawowa nie zostanie pomniejszona o brakującą liczbę godzin do przepracowania.

 

Rozliczenie czasu pracy można również wpisywać ręcznie, nie korzystając z ewidencji obecności. W takim przypadku, należy w ewidencji obecności danego pracownika w zakładce Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Wpisuj ręcznie. Przy tak zaznaczonej opcji nie wpisuje się godzin w kolumnie Przeprac. oraz Nadg.50% i 100%, tylko łączną sumę godzin przepracowanych w danym miesiącu w polu Godziny przepracowane w kolumnie W miesiącu w zakładce Równoważny czas pracy. Po wpisaniu większej liczby godzin niż do przepracowania, system „nadwyżkę” godzin rozliczy w nadgodziny 50%, natomiast w przypadku wpisania mniejszej liczby godzin – system wyliczy liczbę brakujących godzin w polu Czas poniżej normy. Jeżeli nadgodziny mają zostać rozliczone i na 50% i na 100% wówczas analogicznie do przypadku, gdy użytkownik korzysta z ewidencji obecności, należy zmienić ręcznie ilość godzin w polu Ilość nadg.50% oraz w pole Ilość nadg.100% wpisać odpowiednią ilość godzin. Takie rozliczanie należy wprowadzać w każdym miesiącu, a na koniec każdego kwartału system rozliczy nadgodziny.

Czy artykuł był pomocny?


Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Z programu Aga możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, PIT-40.

Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji z programu Aga, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Aby wysłać formularz do systemu e-Deklaracje, należy w programie Aga kliknąć na menu Płace i wybrać opcję Drukuj. Następnie, należy wskazać formularz, który będzie wysyłany. Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno edycyjne deklaracji, w którym należy wybrać ikonę Wyślij do system e-deklaracji. Program uruchomi Kreator eksportu do e-Deklaracje.

Kreator eksportu do e-Deklaracje.

Następnie, należy kliknąć na przycisk <Dalej> i wybrać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik w formacie xml (standardowo program zapisuje plik w C:\Temp). Kolejnym krokiem jest podpisanie dokumentu tzw. kwalifikowanym podpisem. W tym celu, należy wskazać plik do podpisania (zapisany na dysku C) i wybrać opcję: Otwórz lokalizację.

Na ekranie monitora zostanie wyświetlony folder, do którego zapisano dokument. W tym oknie, należy również wybrać plik do podpisania podpisem kwalifikowanym. Na wybranym pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy program do podpisu elektronicznego.

Podczas podpisywania dokumentu, należy zapisać dane (podpisane) razem z podpisem. Program Aga umożliwia wygenerowanie pliku w formacie xml, który następnie należy podpisać i zapisać dane razem z podpisem w jednym pliku. Podpis dokumentu podpisem kwalifikowanym odbywa się za pomocą programów przeznaczonych do tego typu operacji. Programy takie oferują: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Unizeto Technologies SA oraz Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Po podpisaniu dokumentu, należy kliknąć na przycisk <Dalej>, a w kolejnym oknie <Wyślij>. Po wyświetleniu się komunikatu o poprawnym zakończeniu eksportu do systemu e-Deklaracje, klikamy przycisk <Zakończ>.

Program Aga nie ma wpływu na to, czy plik, który został wysłany do systemu e-Deklaracje (z programu Aga) jest poprawnie podpisany przez aplikację zewnętrzną służącą do podpisu elektronicznego i czy w danym pliku zawarty jest zarówno podpis kwalifikowany, jak i dane z wybranej deklaracji.
Aby pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), należy w programie Aga, w menu Opcje wybrać: Deklaracje wysłane do serwisu e-Deklaracje i za pomocą ikony Pobierz UPO, pobrać dokument potwierdzający wysłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje.
Po poprawnym przetworzeniu dokumentu w serwisie e-Deklaracji, dokument otrzyma status: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. W przypadku otrzymania innego komunikatu można skontaktować się bezpośrednio z serwisem e-Deklaracje w celu wyjaśnienia braku możliwości pobrania UPO. Komunikaty w polu Status dokumentu są ściśle powiązane z wysłanym dokumentem do serwisu e-Deklaracje i nie pochodzą one z programu Aga.

Czy artykuł był pomocny?


Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy

Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy

W programie Aga użytkownik ma możliwość określenia, jakie symbole absencji pracownika, mają nie być wykazane na świadectwie pracy. Symbole te uzupełnić można w menu Ustawienia->Ewidencja w polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych.

Przykład: W polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych wpisujemy M, jeżeli pracownik miał urlop macierzyński (który w ewidencji obecności został oznaczony literą M), a nie ma być on wykazany na świadectwie pracy.

Czy artykuł był pomocny?


Okresowe wypełnianie ewidencji

Okresowe wypełnianie ewidencji

W przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc przebywał, np. na zwolnieniu lekarskim, okres jego choroby w ewidencji obecności można wpisać na dwa sposoby:

Każdą literkę „P” w kolumnie Symbol w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) zamieniamy „ręcznie” na odpowiedni symbol nieobecności pracownika.

Okresowe wypełnianie ewidencji

 

W dowolnym miejscu w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) klikamy prawym klawiszem myszy i z listy wybieramy opcję Wypełnij „Od – Do”. Otworzy się okno Okresowe wypełnianie ewidencji, w którym należy wybrać odpowiedni symbol nieobecności pracownika, uzupełnić zakres dat nieobecności (pola Od dnia, Do dnia) oraz zaznaczyć lub odznaczyć parametr Uwzględnij dni wolne od pracy. Po kliknięciu na przycisk <Zapisz>, w ewidencji zostanie automatycznie naniesiony okres nieobecności danej osoby w pracy.

Czy artykuł był pomocny?