Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego
Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego
W celu wystawienia jednocześnie kilku dokumentów ze wzorca stałego, należy:
- w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty kliknąć na ikonę Dodaj ze wzorca,
- za pomocą ikony Dodaj utworzyć nowy wzorzec i oznaczyć czy ma być traktowany jako dokument Pro Forma,
- zaznaczyć odpowiedni wzorzec stały i wcisnąć klawisz <Enter>,
- w oknie informacji kliknąć na przycisk <OK>, a następnie utworzyć dokumenty (za pomocą ikony Dodaj), które będą należały do zdefiniowanego wzorca,
- zaznaczyć klawiszem <Insert> dokumenty, które mają zostać wystawione oraz wcisnąć klawisz <Enter> lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki,
- podać datę wystawienia dokumentów i wcisnąć przycisk <OK>.
Wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną dodane do spisu dokumentów (menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty) z podaną przez użytkownika datą.
Czy artykuł był pomocny?
Przeprowadzenie inwentaryzacji
Przeprowadzenie inwentaryzacji
Inwentaryzację sporządzamy za pomocą opcji Inwentaryzacja, znajdującej się w menu Opcje lub poprzez użycie kombinacji klawiszy <Ctrl+I>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem inwentaryzacji (lub puste, jeśli żadna inwentaryzacja jeszcze nie była przeprowadzona).
Nową inwentaryzację dodajemy za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj. Na ekranie monitora pojawi się okno Dane inwentaryzacji. Należy uzupełnić takie dane inwentaryzacji jak: datę spisu, opis, wybrać według której ceny ma być liczony spis (pierwszej, drugiej itd.), określić sposób ustalania stanu spisanego (>=0 lub 0). Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem <Zapisz>.
Następnie, należy otworzyć pozycje spisu inwentaryzacji, na które powinny się składać wszystkie wcześniej wprowadzone kartoteki towarowe. W spisie tym można również dodać brakujące kartoteki (za pomocą klawisza <F3>).
W oknie Spis pozycji inwentaryzacji podstawowe znaczenie mają dwie kolumny:
- Naliczono – zawiera ilość naliczoną przez program na dzień podany przy zakładaniu inwentaryzacji.
- Spisano – zawiera rzeczywisty stan spisany (program wpisuje stan naliczony do stanu spisanego, jeżeli stan naliczony jest większy od zera lub zero – w zależności od ustawienia sposobu ustalania stanu spisanego w danych inwentaryzacji przy jej tworzeniu). Chcąc zmodyfikować stan spisany, należy użyć klawisza <F5> lub ikony Popraw z menu Pozycje (okno Spis pozycji inwentaryzacji). W oknie możemy podać ilość o jaką ma być zwiększony/zmniejszony stan spisany oraz cenę zakupu i sprzedaży, w których będzie rozliczona dana pozycja arkusza. Przy wpisywaniu zmniejszenia wpisujemy znak „-” przed ilością, o którą chcemy zmniejszyć stan aktualny.
Po dodaniu pozycji inwentaryzacji, należy ją rozliczyć i zamknąć za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+Z> lub ikony kłódki. Uruchomienie tej opcji spowoduje, że program zapyta czy na pewno zamknąć inwentaryzację. Po kliknięciu na przycisk <Tak> program wykona następujące czynności:
- Doda brakujące kartoteki do arkusza (takie, które powstały po utworzeniu arkusza inwentaryzacji).
- Naliczy na nowo stany księgowe na dzień zamknięcia inwentaryzacji.
- Pokaże podsumowanie inwentaryzacji – w cenie zakupu i sprzedaży.
- Uaktualni stany w spisie kartotek.
- Rozliczy różnice inwentarzowe.
Program Ewa rozlicza inwentaryzację według rzeczywistych cen zakupu. Oznacza to, że uwzględnia każdą zmianę ceny zakupu, która miała miejsce w odniesieniu do danej kartoteki obliczając w ten sposób rzeczywistą wartość magazynu.
Po zamknięciu inwentaryzacji nie będą możliwe modyfikacje dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją. Zamknięta inwentaryzacja stanowi zakończenie i rozliczenie okresu np. miesiąca.
Dodatkowo w oknie Spis pozycji inwentaryzacji, za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9> użytkownik może wydrukować:
- arkusze spisowe – do wykonania spisu „z natury”,
- rozliczenie inwentaryzacji do wyboru w cenie zakupu i/lub w cenie sprzedaży,
- wydruk różnic inwentaryzacji,
- dowolne kolumny spisu (Wydruki definiowane).
Czy artykuł był pomocny?
Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu
Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu
W przypadku, gdy na wydruku dokumentu nie mieści się nazwa towaru w przeznaczonym do tego polu, można to pole zwiększyć. Aby zwiększyć ilość linii nazwy towaru na wydruku, należy wejść w menu Ustawienia->Wydruki->Dokumenty->Pozycje, zmienić wartość pola Ilość linii nazwy towaru na większą (maksymalnie 25 linii) oraz zaznaczyć opcję Automatyczne dopasowanie nazwy. Umożliwi to, podczas edycji dokumentu oraz wydruku, zapisanie nazwy towaru w kilku liniach (aby, podczas uzupełniania nazwy towaru, przejść do kolejnej linii, należy wcisnąć klawisz <Enter>).
Czy artykuł był pomocny?
Zmienna w spisie nazwy kartoteki
Zmienna w spisie nazwy kartoteki
Aby w programie Ewa zdefiniować zmienną dla nazwy kartoteki, należy w oknie edycji kartoteki (menu Opcje ->Kartoteki -> Popraw) w prawym górnym rogu kliknąć na ikonę Dodaj parametr…, podać nazwę parametru i kliknąć na przycisk <Ok>. Zmienną również można dodać bezpośrednio w polu Nazwa, wprowadzając jej nazwę pomiędzy znaki @ (zmienne te mogą zawierać dowolne znaki).
Funkcjonalność ta jest bardzo użyteczna przy wystawianiu dokumentów seryjnie co miesiąc. Podczas wystawiania dokumentów seryjnie ze wzorców stałych, program raz pyta o wartość danej zmiennej, znajdującej się na pozycjach wybranych wzorców, a następnie na wystawianych dokumentach zmienne zastępowane są wprowadzoną wartością.
Czy artykuł był pomocny?
Zmiana stawek VAT
Zmiana stawek VAT
W menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT wprowadzono predefiniowane stawki VAT, w których użytkownik może edytować wybrane dane, np.: aktywność stawki, długość dla wydruku oraz nazwę.
W menu Inne->Ustawienia->Kartoteki towarowe, w polu Domyślna stawka VAT można wybrać odpowiednią stawkę VAT, która będzie domyślnie wyświetlana podczas wystawiania faktur sprzedaży:
Czy artykuł był pomocny?
Równoważny czas pracy
Równoważny czas pracy
Aby w programie Aga dostępna była opcja Równoważny czas pracy, należy w menu Inne -> Ustawienia -> zakładka: Ewidencja -> sekcja: Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Stosować równoważny czas pracy oraz określić czy funkcja ta będzie stosowana u wszystkich pracowników, czy zgodnie z ustawieniem w Kadrach, w indywidualnych kartotekach pracowników. W oknie tym również należy określić od kiedy ma być stosowany równoważny czas pracy.
Po uruchomieniu równoważnego czasu pracy, jeżeli została zaznaczona opcja Stosować równoważny czas pracy zgodnie z ustawieniami w kadrach, należy podczas edycji danych kadrowych pracownika, na Stronie V, zaznaczyć opcję Stosuj równoważny czas pracy. W danych kadrowych pracownika, należy również uzupełnić datę zatrudnienia, wymiar etatu oraz dzienny wymiar godzin do przepracowania.
Rozliczanie równoważnego czasu pracy odbywa się poprzez edycję Ewidencji obecności pracownika. W ewidencji obecności, należy wpisywać w kolumnie Przeprac., w jakich dniach i ile faktycznie godzin przepracował pracownik w każdym miesiącu. Jeżeli np. w miesiącu styczniu pracownik wypracuje więcej dni i godzin niż miał faktycznie do przepracowania to w ewidencji obecności na zakładce Równoważny czas pracy będzie wykazane ile nadgodzin jest do rozliczenia. Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu styczniu wypracuje mniej godzin, to w polu Czas poniżej normy będzie widniała informacja ile godzin mniej zostało przepracowanych w danym miesiącu. Ewidencję obecności należy wypełniać w każdym miesiącu.
Rozliczenie czasu pracy nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału i jeżeli pracownik będzie miał przepracowanych więcej godzin niż było faktycznie do przepracowania w danym kwartale, wówczas system godziny te rozliczy w formie nadgodzin. System standardowo nadgodziny te ustala jako 50%, ale użytkownik programu może sam zdecydować czy tak ma pozostać, czy może część nadgodzin należy rozliczyć jako 100%. Jeżeli nadgodziny mają być rozliczane jako 100%, wówczas w ewidencji obecności pracownika na zakładce Równoważny czas pracy, należy zmienić ręcznie ilość nadgodzin 50% oraz wpisać liczbę nadgodzin 100%.
Jeżeli pracownik przepracuje mniej godzin niż w danym kwartale powinien przepracować, wówczas informacja taka będzie widniała w polu Czas poniżej normy, ale płaca podstawowa nie zostanie pomniejszona o brakującą liczbę godzin do przepracowania.
Rozliczenie czasu pracy można również wpisywać ręcznie, nie korzystając z ewidencji obecności. W takim przypadku, należy w ewidencji obecności danego pracownika w zakładce Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Wpisuj ręcznie. Przy tak zaznaczonej opcji nie wpisuje się godzin w kolumnie Przeprac. oraz Nadg.50% i 100%, tylko łączną sumę godzin przepracowanych w danym miesiącu w polu Godziny przepracowane w kolumnie W miesiącu w zakładce Równoważny czas pracy. Po wpisaniu większej liczby godzin niż do przepracowania, system „nadwyżkę” godzin rozliczy w nadgodziny 50%, natomiast w przypadku wpisania mniejszej liczby godzin – system wyliczy liczbę brakujących godzin w polu Czas poniżej normy. Jeżeli nadgodziny mają zostać rozliczone i na 50% i na 100% wówczas analogicznie do przypadku, gdy użytkownik korzysta z ewidencji obecności, należy zmienić ręcznie ilość godzin w polu Ilość nadg.50% oraz w pole Ilość nadg.100% wpisać odpowiednią ilość godzin. Takie rozliczanie należy wprowadzać w każdym miesiącu, a na koniec każdego kwartału system rozliczy nadgodziny.
Czy artykuł był pomocny?
Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
Z programu Aga możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, PIT-40.
Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji z programu Aga, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny.
Aby wysłać formularz do systemu e-Deklaracje, należy w programie Aga kliknąć na menu Płace i wybrać opcję Drukuj. Następnie, należy wskazać formularz, który będzie wysyłany. Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno edycyjne deklaracji, w którym należy wybrać ikonę Wyślij do system e-deklaracji. Program uruchomi Kreator eksportu do e-Deklaracje.
Następnie, należy kliknąć na przycisk <Dalej> i wybrać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik w formacie xml (standardowo program zapisuje plik w C:\Temp). Kolejnym krokiem jest podpisanie dokumentu tzw. kwalifikowanym podpisem. W tym celu, należy wskazać plik do podpisania (zapisany na dysku C) i wybrać opcję: Otwórz lokalizację.
Na ekranie monitora zostanie wyświetlony folder, do którego zapisano dokument. W tym oknie, należy również wybrać plik do podpisania podpisem kwalifikowanym. Na wybranym pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy program do podpisu elektronicznego.
Program Aga nie ma wpływu na to, czy plik, który został wysłany do systemu e-Deklaracje (z programu Aga) jest poprawnie podpisany przez aplikację zewnętrzną służącą do podpisu elektronicznego i czy w danym pliku zawarty jest zarówno podpis kwalifikowany, jak i dane z wybranej deklaracji.
Aby pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), należy w programie Aga, w menu Opcje wybrać: Deklaracje wysłane do serwisu e-Deklaracje i za pomocą ikony Pobierz UPO, pobrać dokument potwierdzający wysłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje.
Po poprawnym przetworzeniu dokumentu w serwisie e-Deklaracji, dokument otrzyma status: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. W przypadku otrzymania innego komunikatu można skontaktować się bezpośrednio z serwisem e-Deklaracje w celu wyjaśnienia braku możliwości pobrania UPO. Komunikaty w polu Status dokumentu są ściśle powiązane z wysłanym dokumentem do serwisu e-Deklaracje i nie pochodzą one z programu Aga.
Czy artykuł był pomocny?
Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy
Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy
W programie Aga użytkownik ma możliwość określenia, jakie symbole absencji pracownika, mają nie być wykazane na świadectwie pracy. Symbole te uzupełnić można w menu Ustawienia->Ewidencja w polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych.
Przykład: W polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych wpisujemy M, jeżeli pracownik miał urlop macierzyński (który w ewidencji obecności został oznaczony literą M), a nie ma być on wykazany na świadectwie pracy.
Czy artykuł był pomocny?
Okresowe wypełnianie ewidencji
Okresowe wypełnianie ewidencji
W przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc przebywał, np. na zwolnieniu lekarskim, okres jego choroby w ewidencji obecności można wpisać na dwa sposoby:
Każdą literkę „P” w kolumnie Symbol w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) zamieniamy „ręcznie” na odpowiedni symbol nieobecności pracownika.
W dowolnym miejscu w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) klikamy prawym klawiszem myszy i z listy wybieramy opcję Wypełnij „Od – Do”. Otworzy się okno Okresowe wypełnianie ewidencji, w którym należy wybrać odpowiedni symbol nieobecności pracownika, uzupełnić zakres dat nieobecności (pola Od dnia, Do dnia) oraz zaznaczyć lub odznaczyć parametr Uwzględnij dni wolne od pracy. Po kliknięciu na przycisk <Zapisz>, w ewidencji zostanie automatycznie naniesiony okres nieobecności danej osoby w pracy.