Opcja umożliwia wprowadzanie dokumentów zakupu i sprzedaży do rejestrów VAT. Dostępna jest w menu Księgowość->Rejestry VAT sprzedaży oraz Księgowość->Rejestry VAT zakupu. Na pasku ikon programu występują pod postacią ikon.

W przypadku gdy opcja ta nie jest widoczna w menu, należy zaznaczyć w danych firmy, że jest ona płatnikiem podatku VAT (Ustawienia->Dane firmy->Zmień dane firmy). Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu przebiega w bardzo podobny sposób. Po wybraniu określonego typu rejestru VAT – zakupu lub sprzedaży, można rozpocząć dodawanie dokumentów do spisu. Umożliwia to klawisz <F3> lub ikona dodawania. Na ekranie monitora pojawi się okno, w którym będzie można wybrać rodzaj zapisu: Faktura VAT, Korekty, Dobowe raporty fikalne, itd.

Następnie na ekranie monitora pojawi się okno:

Pole Numer ewidencji służy do grupowania dokumentów wewnątrz rejestru, w określony przez użytkownika sposób. Możliwe jest późniejsze wydrukowanie podsumowania każdej z ewidencji. Służy do tego wydruk Podsumowanie ewidencji, dostępny za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9>.

Jednocześnie można wskazać, w jaki sposób dokument ma zostać zaksięgowany do książki. Służy do tego przycisk, znajdujący się obok pola Numer ewidencji.  W nim możemy określić, do jakich kolumn w księdze ma zostać zapisana kwota dokumentu. Chcąc maksymalnie przyspieszyć wprowadzanie danych, po poprawnym zdefiniowaniu numerów ewidencji, możemy wyłączyć pokazywanie się okna do księgowania w książce. Zostanie to omówione szerzej w opcji Słowniki-> Ewidencje. Dokument może być wystawiony od netto lub od brutto. Do przełączania pomiędzy oba sposobami służy pole Liczony od brutto lub kombinacja klawiszy <Alt+B>. Po wpisaniu numeru dokumentu i wybraniu kontrahenta, wpisujemy w pola: podstawy podatku VAT, kwoty z dokumentu.

Może zdarzyć się tak, że dokument ma wyliczony podatek VAT inaczej niż wyliczony przez program. Wtedy należy zaznaczyć pole Ręcznie, znajdujące się przy danej stawce VAT i wprowadzić wszystkie kwoty ręcznie.  Jeżeli faktura jest dokumentem wewnątrzwspólnotowym i dotyczy transakcji trójstronnej, możemy wówczas zaznaczyć opcję Transakcja trójstronna, dzięki której generowana jest deklaracja VAT UE.

Wprowadzony do rejestru VAT zapis, może zostać zapisany do księgi. Po wciśnięciu przycisku <Zapisz> pojawi się okno edycyjne wprowadzenia zapisu do księgi (chyba, że zostanie wyłączone pokazywanie tego okienka w Opcje->Słowniki->Numery ewidencji – wtedy zapis pojawi się w książce automatycznie). Wciskając przycisk <Anuluj> na okienku edycyjnym książki, zapis nie pojawi się w księdze, ale pozostanie w rejestrze VAT. Można też od razu wcisnąć przycisk <Bez księgi> (<Alt+K>). Aby przyspieszyć wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT, możemy określić po jakich polach okienka edycyjnego program ma domyślnie umożliwić wpisywanie danych. Do tego celu, służy w Ustawieniach, zakładka Edycja.

Jeżeli używamy tylko stawki 23% możemy przyspieszyć wprowadzanie danych i włączyć tylko stawkę 23%. Program nie zatrzyma się w innych polach stawki VAT, tylko w polu 23%. Jeżeli sporadycznie zdarzy się inna stawka, należy w wybranym polu kliknąć myszką.

Jeżeli dla danego dokumentu, wpisywanego do rejestru VAT, chcemy dodać uwagę (np. termin zapłaty), to należy ją wpisać w pole Uwagi, klikając na przycisk Uwagi lub wciskając kombinację klawiszy <Alt+U>.

W oknie Edycja pozycji rejestru VAT – Sprzedaż widnieje również pole Nazwa usługi, które staje się polem aktywnym, gdy zaznaczymy parametr Podlega art.100 ustawy, po wpisaniu kwoty w stawce np. (dostawa poza krajem).

Przy dodawaniu dokumentu dotyczącego importu usług w rejestrze VAT aktywny jest również znacznik Uwzględnij w polu 39  na deklaracji VAT-7 (art.28b ustawy), którego zaznaczenie spowoduje, że kwota z tego dokumentu zostanie dodatkowo wykazana w deklaracji VAT-7 w polu 39.

W programie Ala Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzamy poprzez wybór VAT – Zakupy, a następnie wybranie ikony Dodaj.

Po uzupełnieniu daty dokumentu, numeru, kontrahenta, zdarzenia gospodarczego oraz kwoty klikamy na przycisk <Zapisz>. Kwoty z tak wpisanego dokumentu będą widniały w deklaracji VAT-7 w poz. 33, 34 oraz 51 i 52. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wprowadzamy poprzez Rejestr VAT sprzedaż, za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>, następnie wypełniamy Edycję pozycji rejestru VAT sprzedaż, kwotę wpisujemy w polu Sprzedaż 0% na eksport. W deklaracji VAT 7 pojawi się kwota w pozycji 31. Aby na deklaracji VAT-7 widniały kwoty w poz. 21 i 22, należy wpisać kwotę w stawce np. (dostawa poza krajem) oraz zaznaczyć parametr Podlega art.100 ustawy podczas edycji pozycji rejestru VAT – sprzedaż. Kwoty widniejące w deklaracji VAT-7 i dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zostaną przeniesione do deklaracji VAT-UE.

Aby wprowadzić środek trwały zakupiony w jednym z krajów Unii Europejskiej, należy wykonać następujące czynności:

1. W oknie Rejestry VAT zakupów (wybierając opcję Księgowość z menu) dodać zapis o rodzaju ewidencji Zakupy Środków trwałych, a następnie podać kwotę netto zakupu oraz VAT. W dolnej części okna należy zaznaczyć Dotyczy WNT i kliknąć <Zapisz>. Po uzupełnieniu okna Informacja o zapłacie i potwierdzeniu drukowania dokumentu kasowego KW 12 wyświetli się wówczas pytanie: Do wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego należy wystawić dokument wewnętrzny. Czy chcesz to teraz zrobić?, które należy potwierdzić klikając na przycisk <TAK>, a następnie wybrać stawkę VAT i kliknąć na <Zapisz>. Kwoty z tak wpisanego dokumentu będą widniały w deklaracji VAT-7 w poz. 33, 34 oraz 49 i 50.
2. Na deklaracji VAT-7 (Deklaracje->VAT-7), w pozycji dotyczącej kwoty podatku należnego do wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu (pozycja 44 w deklaracji VAT-7 w wersji 11), określić kwotę Podatku należnego od wew. nabycia środka trwałego. Kwoty z tak zaksięgowanego środka trwałego zostaną również uwzględnione w deklaracji VAT-UE w części D (Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów).

Aby w programie Ala zaksięgować dokumenty dotyczące transakcji odwrotnie opodatkowanych, należy zaznaczyć w menu Ustawienia->zakładka: Edycja parametr: Pozwól na obsługę dokumentów umożliwiających transakcje odwrotnie opodatkowane.

Po zaznaczeniu tej opcji w Rejestrze VAT Zakupów oraz Rejestrze VAT Sprzedaży będą dostępne podrejestry:

• dla zakupu – Zakup odwrotnie opodatkowany oraz Korekty zakupu odwrotnie opodatkowanego;
• dla sprzedaży – Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, Korekty sprzedaży odwrotnie opodatkowanej oraz Dokument wewnętrzny do zakupu odwrotnie opodatkowanego.

Dodając zakup odwrotnie opodatkowany do rejestru, należy wpisać dokument z już naliczonym podatkiem VAT, a po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych tego dokumentu, kliknąć na przycisk <Zapisz> lub <Bez księgi>. Wyświetli się komunikat informujący, że dla tego typu transakcji należy wystawić dokument wewnętrzny (klikamy na przycisk <Tak>), a następnie wybrać odpowiednią stawkę VAT i zapisać wpis. Wartości z tak zapisanego dokumentu będą widniały na deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 42 oraz 51 i 52.

Księgując dokumenty dotyczące sprzedaży, należy wybrać rejestr Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, wartość dokumentu wpisać w stawkę i zapisać wpis. Wartość z tak dodanego wpisu na deklaracji VAT-7 będzie widoczna w polu 41.

Program będzie działał poprawnie, jeżeli dostosujemy go do własnych potrzeb za pomocą ustawień dostępnych w programie. Do tego celu służy opcja Ustawienia. Można ją wywołać za pomocą menu Inne->Ustawienia lub za pomocą ikony znajdującej się na pasku ikon.

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno z zakładkami:

Okno Ustawienia podzielone jest na następujące zakładki tematyczne:

Zakładka służy do dodawania nowych użytkowników (osób obsługujących program), poprawiania ich danych lub usuwania ze spisu. Realizacja tych funkcji możliwa jest dzięki wbudowanemu menu:

Program, po zainstalowaniu, zakłada jednego użytkownika o nazwie Admin z hasłem admin. Dla bezpieczeństwa naszych danych zawartych w programie należy zmienić hasło. W tym celu trzeba nacisnąć klawisz (lub ikonę Popraw) i wpisać nowe hasło w polach: Hasło i Hasło powtórzone. Duże i małe litery nie mają znaczenia. Dodatkowo każdemu użytkownikowi można nadać prawa dostępu do poszczególnych opcji. Służy do tego przycisk na okienku Edycji danych użytkownika. Po jego naciśnięciu, pojawi się okno edycyjne, w którym będzie można ustawić prawa dla poszczególnych użytkowników. Przycisk umożliwia ustalenie, do których firm użytkownik ma prawo. Domyślnie użytkownik ma prawo do wszystkich firm. Nie jest możliwe ustanowienie praw dla użytkownika Admin, ponieważ ma on dostęp do wszystkich opcji w programie oraz do wszystkich firm.

Zakładka służy do wpisania firm rozliczanych w programie. Można dodać nową firmę lub poprawić opis już istniejącej.  Można również zobaczyć datę ostatniej archiwizacji. Po prawej stronie okienka ze spisem firm, znajduje się przycisk <Udziały>

Pozwala na sprawdzenie kto i w jakim stopniu jest udziałowcem w danej spółce.

W zakładce wyświetlane są aktualne dane firmy. W prawej części okna edycyjnego zakładki, znajduje się przycisk <Zmień dane firmy>, który umożliwia przejście do edycji z danych firmy. Okno Dane firmy podzielone jest na trzy zakładki: Dane podstawowe,II,III (przy firmie płacącej podatek ryczałtowy są to 4 zakładki). Pierwsza zakładka odnosi się do podstawowych danych tj. adres, numer NIP.

Druga wymaga podania informacji m.in. na temat ustawienia komputerowego księgowania, osobowości prawnej, podatku VAT.

Ostatnia zakładka pozwala nam na integrację z systemem Firmino.pl. Firmy będące na ryczałcie wypełniają dodatkową zakładkę z informacjami związanymi ze sposobem rozliczania ryczałtu oraz procentem podatku zryczałtowanego.

Służy do wprowadzenia danych właściciela lub właścicieli, rozliczanych w programie (rozdział Dane właścicieli).  Z prawej strony okienka istnieje możliwość sprawdzenia jaki procent udziału posiada dany właściciel w określonej firmie, czy ma dodatkowe dochody z innego źródła oraz możliwość wydrukowania zgłoszenia CEIDG-1.

W zakładce znajdują się odnośniki do katalogów danych kontrahentów, poleceń księgowania, rozrachunków, katalogu e-deklaracji i kopii użytkownika.

Katalog danych kontrahentów tworzy się automatycznie w momencie założenia firmy. Standardowo katalog ten ustawiany jest jako katalog danych firmy. W ten sposób każda zapisana w programie firma ma oddzielne bazy kontrahentów. W środkowej części okna mamy miejsce do ustawienia katalogu poleceń księgowania ważnego przy imporcie dokumentów z programu Ewa lub danych płacowych z programu Aga. Zaznaczając opcję Pobieraj dane o składkach ZUS właściciela z programu Aga do deklaracji PIT-5(L) umożliwiamy automatyczne wpisywanie kwot składek ZUS właściciela do PIT-5(L). Dolna część okienka służy do wskazania miejsca archiwizacji danych. Program proponuje wykonanie kopii bezpieczeństwa bezpośrednio na dysk C. Po zmianie tego katalogu kopia będzie wykonywana do wskazanego katalogu na dysku (w ten sposób możemy robić kopię np. na inny komputer w sieci).

W zakładce tej można zmienić dane dotyczące podatków za dany rok. Po lewej stronie okna znajdują się informacje na temat procentu podatku, progów podatkowych, podatku VAT oraz procentu podatku zryczałtowanego. Z prawej strony okna znajduje się tabelka służąca do wpisywania możliwego do odliczenia podatku VAT procentu od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.  Aby zmienić dane, należy nacisnąć przycisk <Zmień ustawienia naliczania (2014)>.

Pojawi się okno edycyjne umożliwiające zmianę progów podatkowych, kwoty wolnej od podatku, procentu podatku oraz stawki procentowej podatku zryczałtowanego.

Jest to miejsce, gdzie użytkownik może wpisać dane biura rachunkowego, a także czy i w jakie dni program ma sprawdzać dostępność nowej wersji programu.

Zawiera ustawienia umożliwiające zoptymalizowanie szybkości wprowadzanych danych.

W lewej części okna dostępna jest opcja związana z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi. Po zaznaczeniu opcji Pozwól na obsługę dokumentów umożliwiających transakcje odwrotnie opodatkowane, w opcji Księgowość->Rejestry VAT sprzedaży/zakupówpojawią się nowe rejestry: Rejestr VAT sprzedaż – Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, Korekty sprzedaży odwrotnie opodatkowanej, Dokument wewnętrzny do zakupu odwrotnie opodatkowanego, Rejestr VAT zakup – Zakup odwrotnie opodatkowany oraz Korekty zakupu odwrotnie opodatkowanego.

Poniżej opcja Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT pozwala na rejestrację kosztów na fakturze bez wpisu do rejestru faktur. Z tej samej strony znajduje się klawisz umożliwiający bezpośredni dostęp do słownika stawek VAT – <Przejdź do zmiany ustawień stawek VAT>. Po jego kliknięciu otworzy się okno, w którym  należy zaznaczyć, z jakich stawek VAT firma będzie korzystać, czy pola tych stawek powinny być aktywne, czy tylko edycyjne (Używane), np.: jeżeli ktoś nie używa stawki 0% eksport, to stawka taka nie musi być wyświetlana podczas edycji wpisu do Rejestru VAT (Nie używana). Wyłączenie zbędnych stawek spowoduje bardziej czytelny wygląd okienek związanych z Rejestrem VAT. Ikony Przełącz na sprzedaż i Zakup służą do zmiany stawek VAT obsługiwanych w Rejestrze VAT – Sprzedaż lub w Rejestrze VAT – Zakup. W słowniku stawek VAT dostępne są zarówno stawki obowiązujące do 31.12.2010 roku, jak i nowe stawki, które obowiązują od 01.01.2011 roku.

W prawej części okna znajduje się pole, do którego użytkownik może wpisać domyślny numer ewidencji w rejestrze VAT. Znajdują się również opcje ułatwiające użytkownikowi określenie, które pola na oknie edycyjnym rejestru VAT będą często wykorzystywane. Podczas wprowadzania danych do rejestru VAT, program automatycznie będzie poruszał się po wybranych polach. W przypadku księgi przychodów i rozchodów możemy zaznaczyć czy program automatycznie ma zatrzymywać się na polach: Dzień i Konto. Dobre ustawienie powyższych opcji pozwoli na przyspieszenie pracy podczas wprowadzania danych.

Pozwala na włączenie/wyłączenie w programie możliwości prowadzenia rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Opcja ta dostępna jest tylko w wersji MAX programu Ala. Jej dokładniejsze zastosowanie zostanie opisane w rozdziale Rozrachunki.

Opcja pozwala na uaktywnienie dodatkowych udogodnień w programie związanych z prowadzeniem księgowości.
<Włącz tryb awaryjny> – funkcja dostępna dla administratora systemu lub innego użytkownika, któremu administrator przydzielił takie prawo. Opcja ta pozwala otwierać zamknięte już miesiące, a także przenumerować wpisy w książce, jeżeli dokumenty nie są wpisane według dat. Opcja dostępna po  kliknięciu na przycisk

Miejsce pozwala wybrać certyfikat kwalifikowany, który ma zostać użyty do podpisywania dokumentów wysyłanych do systemu e-Deklaracje. Dane o certyfikacie pobierane są z systemu Windows, gdzie certyfikaty te są zainstalowane. Po włączeniu możliwości obsługi wysyłania dokumentów do systemu e-Deklaracji nowym sposobem i wybraniu odpowiedniego certyfikatu cały proces generowania, podpisywania i wysyłania dokumentu do e-Deklaracji będzie odbywał się tylko i wyłącznie w programie Ala.

Program Ala można uruchomić na dwa sposoby:

1. Wybór ikony programu Ala na pulpicie.
2. Naciśnięcie na pasku zadań <Start>, a następnie wybranie Programy (lub Wszystkie programy) -> Streamsoft -> Ala -> Ala.

Pierwsze uruchomienie programu wiąże się z przejściem przez kreator składający się z jedenastu pozycji do wypełnienia:

Identyfikator – krótka nazwa firmy, którą użytkownik będzie się posługiwał w programie. Powinien on składać się co najwyżej z ośmiu znaków i nie należy używać w nim polskich liter. Po pierwszym zapisaniu danych firmy jego zmiana jest niemożliwa.
Opis – dodatkowe informacje na temat firmy.

Nazwa skrócona – należy wpisać nazwę firmy, która będzie drukowana na deklaracjach.
Nazwa pełna – należy wpisać nazwę firmy z dodaniem rodzaju działalności.
NIP – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce.

Mamy przedstawione dwa rodzaje opodatkowania:

• Księga przychodów i rozchodów,
• Ewidencja przychodów (podatek zryczałtowany)

Należy podać od którego miesiąca i roku chcemy rozpocząć wpisy do księgi. Warto zauważyć, że po wpisaniu pierwszego zapisu, nie będzie można poprawić wprowadzonych wartości.

Mamy do wyboru dwie opcje: osoba fizyczna oraz podatnik nie będący osobą fizyczną. Pierwsza opcja skierowana jest do jednoosobowych działalności gospodarczych, druga zaś do pozostałych podmiotów (np. spółki cywilne).

Do poprawnego wydrukowania formularzy należy podać dane Urzędu skarbowego, któremu podlega firma.

Wpisanie konta bankowego pozwala na drukowanie przelewów firmy. Wypełniamy pola Nazwa banku oraz Konto bankowe.

W następnym kroku podajemy ilość właścicieli firmy.

Wprowadzamy tutaj dane właścicieli firmy z ich procentowym udziałem w firmie.

Po  dodaniu danych właścicieli firmy zakończy się praca w kreatorze i uruchomiony zostanie program Ala – księgowość uproszczona.

Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Księgowość → Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie plikami JPK firmy.

Dostępne funkcjonalności:

• Tworzenie, edycja oraz usuwanie konfiguracji pliku JPK.
• Generowanie pliku JPK.
• Wysyłkę pliku JPK na serwery Ministerstwa Finansów.
• Drukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
• Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
• Anulowanie wygenerowanego pliku JPK w programie.
• Podgląd przyczyny błędu w przypadku błędnego pliku.
• Import plików JPK wygenerowanych w innym programie.

Aby utworzyć plik JPK należy z głównego okna zarządzania JPK kliknąć na przycisk Dodaj. Po wciśnięciu przycisku dodaj pojawi się okno tworzenia konfiguracji pliku JPK.

W wyświetlonym oknie konfiguracji mamy możliwość zdefiniowania jaki plik oraz z jakiego okresu chcemy wygenerować.

Wyjaśnienie poszczególnych pól okna konfiguracji:

• Typ – odpowiada rodzajowi pliku jaki ma zostać wygenerowany. (W programie ALA mamy     możliwość wygenerowania plików kontrolnych dotyczących Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów oraz Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT)
• Wersja – Odpowiada wersji pliku JPK wydanego przez Ministerstwo Finansów.
• Cel złożenia – Określa powód składania pliku do Ministerstwa Finansów.
• Okres, Mies / Kwart, rok – Pola podpowiadają odpowiednie daty w polach data od i data do
• Data od / do – Określają okres z jakiego zostaną zebrane dokumenty do pliku JPK.
• Rodzaj daty – Określają pole na podstawie którego zostaną zebrane dokumenty wg wyznaczonego     okresu do pliku JPK.
• Waluta – Rodzaj walutę w jakiej wygenerowany zostanie plik JPK. ( Obecnie plik można     wygenerować tylko w walucie PLN).
• Opis. Uwagi – Prywatne pola pozwalające dodać notatkę do danego pliku JPK. ( Pola nie zostaną     przesłane do Ministerstwa Finansów)

Po ustaleniu odpowiedniej konfiguracji i zapisaniu jej poprzez klikniecie zapisz, program zapyta użytkownika czy chce wygenerować plik kontrolny o zadanej konfiguracji, oraz czy chce go wysłać.

Zapisana pozycja Jednolitego pliku kontrolnego pojawi się w oknie głównym zarządzania plikami JPK.

Aby wygenerować plik JPK należy kliknąć na ikonę, na której umieszczony jest kursor. (Można to także zrobić poprzez wybranie z menu kontekstowego opcji „Generuj JPK”).

Wciśniecie przycisku spowoduje rozpoczęcie procesu generowania pliku JPK.

Jeśli plik przejdzie weryfikację, to program zapyta o jego wysyłkę. W przypadku wystąpienia błędu w pliku kontrolnym program zapyta, czy zapisać taki plik jako pozycja, zostanie także wyświetlone okno raportu które pokaże jaki dokument może powodować problem podczas eksportu JPK.

Po wygenerowaniu pliku JPK w zakładce „Pozycje” wpisana zostanie pozycja wskazująca na dany plik JPK w formacie XML.
Klikniecie prawym przyciskiem myszy na pozycji wyświetli przydatne funkcje związane z plikiem JPK.

• Pokaż – Pozwala podejrzeć wysyłany plik JPK (Wyświetlony dokument jest plikiem XML. Dokładna     struktura każdego pliku xml dotyczącego JPK znajduję się na stronie Ministerstwa Finansów.)
• Zapisz plik XML- Pozwala zapisać plik JPK w wybranym miejscu.
• Skopiuj numer formularza do Schowka – Kopiuje nr referencyjny formularza do schowka systemowego
• Wyślij e-mail – Pozwala na szybką wysyłkę pliku JPK poprzez email.
• Anuluj pozycje – Spowoduje anulowanie pozycji JPK w programie.
• Drukuj Upo – Drukuje „Urzędowe Poświadczenie Odbioru” danego pliku.

Aby wysłać Jednolity plik kontrolny do systemu Ministerstwa Finansów, należy z okna głównego kliknąć na przycisk „Podpisz i wyślij JPK” (Można to także zrobić poprzez wybranie z menu kontekstowego opcji „Podpisz i wyślij JPK”).

Po przesłaniu pliku do Ministerstwa Finansów, status pozycji ulegnie zmianie.

Aby zweryfikować czy dokument został prawidłowo przetworzony przez Ministerstwo Finansów, należy z menu kontekstowego wybrać opcje „Pobierz UPO”.

Jeśli dokument zostanie poprawnie przetworzony zostanie wyświetlony komunikat „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie Wygenerowano UPO”, wówczas będzie możliwe wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla danego dokumentu.

W oknie ustawień programu (Inne – Ustawienia – Katalogi) wprowadzono dodatkowe ustawienia dotyczące JPK..

• Archiwizuj pliki XML dotyczące JPK –  Zaznaczenie opcji spowoduje Archiwizację plików JPK podczas generowania kopii firmy.
• Katalog zapisu plików JPK – Określa katalog w którym zostaną zapisane wygenerowane pliki JPK.